Firmata un'opzione di acquisto da parte di Eurotech S.p.A con Spectris plc per il 100% di Arcom Control Systems Ltd e Arcom Control Systems Inc. (Comunicato Price Sensitive )

Amaro (UD), 3 febbraio 2006 In data odierna, Eurotech ha sottoscritto con Spectris Plc. un'opzione di acquisto ("Accordo") in forza della quale, alle condizioni e modalità oltre descritte, ha diritto di acquistare le partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale delle società Arcom Control Systems Ltd con sede in Inghilterra (Cambridge) e Arcom Control Systems Inc con sede in USA (Kansas City; il "Gruppo Arcom"), attualmente di proprietà di Spectris Plc.
Il Gruppo Arcom opera nel settore dei Nano-PC (computer miniaturizzati) negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, con clienti nei mercati dell'energia, del trasporto e industriale. I ricavi consolidati del Gruppo Arcom nel 2005 sono pari a circa USD 29 milioni con un Ebitda dell'11% (dati forniti da Spectris plc).
L'Accordo, regolato dalla legge inglese, prevede a favore di Eurotech il diritto di acquisto del
Gruppo Arcom entro sessanta giorni dalla firma dell'Accordo, periodo entro il quale Eurotech ha il diritto di esclusiva. A fronte dell'opzione di acquisto e del periodo di esclusiva, Eurotech ha versato a favore di Spectris plc un importo di USD 2 milioni, quale impegno a favore di Spectris plc, soggetto alla verifica di alcuni dati finanziari attraverso una procedura di revisione dei dati di Arcom Control Systems Ltd e Arcom Control Systems Inc prima del perfezionamento dell'acquisizione, sul completamento dell'operazione da parte di Eurotech.
Il corrispettivo complessivo fissato per l'acquisizione è pari ad un importo di USD 26 milioni da
corrispondere contestualmente alla conclusione dell'operazione (diminuito dell'importo di USD 2 milioni di cui sopra). La conclusione dell'operazione è attesa entro 60 giorni. Eurotech acquisirà il Gruppo Arcom da Spectris privo di debiti diversi da quelli commerciali.
Gli advisors di Eurotech per l'operazione sono Mediobanca, in qualità di financial advisor e lo
studio legale Withers LLP.